造车新势力格局突变 邳州淮安催化淘汰赛

随着小米汽车的入市，吉利、长安等传统汽车厂商纷纷推出新能源产品线，以蔚来、小鹏、理想为首的头部新势力格局正面临着明显变动。近期，乘联会数据显示，新势力汽车企业的新车份额为 11.8%，同比增长 0.5 个百分点，其中理想、蔚来、极氪等新势力汽车企业环比销量均有提升。

除了此前持续上演的问界、理想的销冠之争外，小米以超过 7000 辆的交付量首次跻身月度交付排行榜前列，极氪汽车以 1.6 万辆的月度交付量创下新高，并超越蔚来、零跑等众多“老牌新势力”。

过去几年，蔚来、小鹏、理想并称头部造车新势力三强，加上销量稳定的零跑汽车、哪吒汽车，五家企业共同构成新势力汽车企业的首批梯队。但自 2023 年以来，格局开始转变：理想汽车异军突起，年销量突破 30 万辆，成为新势力第一梯队中的领跑者；华为鸿蒙智行旗下的问界新 M7 自 2023 年底上市后大获成功，让问界品牌在 2024 年第一季度成为新势力销冠；4 月，备受期待的小米汽车正式交付，首月交付量超过 7000 辆。

某新能源汽车企业规划部管理层人士崔野表示：“今年市场竞争将更加激烈，一些销量规模迟滞不前的企业可能面临淘汰危机，过去被视为头部的企业也可能被后来者取代，沦为腰部企业，甚至被淘汰。”

在新新势力集中上攻三个月后，理想汽车终于再次夺回新势力汽车企业销冠宝座。4 月份，理想汽车交付汽车约 2.58 万辆，同比增长 0.4%。月初，理想汽车基本完成了组织架构调整，确定了矩阵型组织 2.0 架构和流程机制。随后，理想汽车进一步调整产品定价和门店销售策略，并于 4 月 22 日发布全新价格体系，降价后理想汽车订单量回暖。新车型理想 L6 上市 12 天订单突破 2 万辆，预计将在 5 月为理想提供进一步销量增长。

尽管销冠易主，但问界依旧保持强劲销量表现。4 月份，问界品牌销量为 2.51 万辆，与理想汽车仅有数百辆差距。其中，问界 M9 当月交付约 1.34 万辆，创下中国汽车品牌在 50 万元以上细分市场的月销量新高，但问界新 M7 月销量较上月出现较大幅度下滑。在北京车展期间，问界品牌发布了问界新 M5 车型，上市 24 小时累计大定为 4031 辆。4 月华为鸿蒙智行旗下的问界、智界品牌合计销量为 2.96 万辆，超过理想汽车。随着后期享界以及江淮华为合作品牌落地，鸿蒙智行的月销量仍有较大幅度提升空间。

极氪 4 月份交付量为 1.61 万辆，同比增长 99%，环比增长 24%，再次创下新高。今年以来，极氪保持强劲增长势头，1-4 月交付量同比增长 111%。北京车展期间，极氪发布了“宝宝巴士”极氪 MIX 车型。5 月初，极氪向美国证券交易委员会提交了美股招股书。

蔚来 4 月同样迎来反弹，月内交付新车 1.56 万辆，同比增长 134.6%，环比增长 31.6%。截至目前，蔚来已累计交付新车 49.53 万辆。

3月初以来，蔚来采取多项措施提高销量：3月14日，蔚来调整了BaaS租赁方案，降低电池租赁费用，并提出租赁费用抵充电池购买费用的方案；4月，蔚来推出0首付购车、1万~2万元置换补贴等活动。受终端价格下调影响，蔚来销量回暖，但目前仍徘徊在1万辆左右，尚未摆脱“蔚一万”的称号。5月初，蔚来将公布其第二品牌乐道的相关信息。

4月，零跑汽车交付新车超过1.5万辆。从2024年开始，零跑汽车将快速扩充产品阵容。除了升级改造T03、C11、C01等车型外，今年前4个月，零跑汽车已相继推出C10和C16两款全新产品。零跑汽车董事长朱江明表示，明年，零跑将以10万元为中心推出A系列产品；未来，零跑还将以20万元为中间价位推出D系列产品。今年第三季度，零跑产品将完成海外认证工作，第四季度开始批量交付。

小鹏汽车方面，4月交付新车9393辆，同比增长33%，环比增长4%。其中，小鹏X9交付1959辆，上市四月累计交付近1万辆。今年1月至4月，小鹏汽车累计交付新车3.12万辆，同比增长23%。从今年前4个月的情况来看，小鹏汽车的交付量有一定下降趋势，但在北京车展上，小鹏汽车披露了其第二品牌MONA的部分信息。在该品牌中，小鹏与滴滴签署了对赌协议，滴滴将利用自有渠道销售MONA车型。如果连续两年的最高年销量达到18万辆，滴滴最高可获得小鹏汽车5%的股权。

哪吒汽车4月交付量为9017辆，同比下降18.6%，环比增长7.8%。哪吒汽车表示，4月22日上市的哪吒L订单已突破1.5万辆。尽管360董事长周鸿祎持续帮助哪吒盈利，但2022年新势力销冠哪吒汽车近一年来一直未能重现高峰时期的表现。与蔚小理零相比，哪吒目前尚未实现IPO。

在小鹏汽车的交付量迟迟难以恢复并实现突破时，新进场的小米汽车正体现出较快的追赶势头。从4月3日首次交付以来，小米汽车4月已完成交付7058辆。截至4月30日24时，小米SU7锁单量超8.8万辆。雷军公开表示，小米汽车今年将冲击10万辆的年交付量。目前，小米累计交付不到8000辆，在未来8个月内，小米需完成9.2万辆的交付才能达成目标，其月均交付量将超过1.15万辆，考虑到交付速度和小米汽车工厂产能爬坡，小米汽车今年年底进入新势力车企月销前三并非不可能。

小米、华为成为淘汰赛加速器。乘联会此前发布的数据显示，4月，狭义乘用车零售市场销量约为160.0万辆，同比下降1.5%，环比下降5.3%。其中，新能源汽车的零售量预计达到72.0万辆，与3月基本持平，但同比增长了37.1%，渗透率预计将达到45.0%。乘联会认为，4月车市恢复缓慢，终端需求释放受阻。

各家企业的定价和优惠政策频繁调整，但效果有限。直到月中，4 月份的终端人气仍未恢复至 3 月份的同期水平。在市场整体没有大幅扩容的情况下，小米、华为等新入局者大幅抢占了市场份额，而过去两年才站稳脚跟、并且大部分处于巨额亏损的“老造车新势力”再次面临挑战。

蔚来李斌、理想李想等过去车圈的顶流，如今在流量方面已难与小米雷军、华为余承东相提并论。在刚刚结束的北京车展上，李斌、朱江明等造车新势力的创始人均表示，流量很重要，但最终还是要看产品竞争力。

奇瑞股份有限公司副总经理李学用认为：“造车的本质是造好车，包括品质、质量、体系、全球化标准，打造用户喜欢的车型，我认为这是首要的。至于营销手段，如果老板能带来流量当然很好，如果都去硬拼，我觉得没有必要。消费者买的是产品，是要体验我们的产品。小米不是每个人都能学得会的，我觉得要慎重，每个企业做好自己的产品再做营销。”

但市场上产品同质化严重，同价位的新能源汽车产品之间没有出现跨越式领先的产品。雷军在参观北京车展后直接表示：“对车企推出大量同质化车型感到绝望，这种做法不是在做产品，而是靠蒙”。

在这种大环境下，流量和知名度在一定程度上影响着产品销量。一家新能源车企的高管表示，汽车销售就像漏斗，漏斗粗的一端代表着流量，意味着有多少用户能够关注到产品，这一端越粗，获客效率越高、数量越多；细的一端代表了渠道，渠道越强，成交的用户就越多、效率就越高。而与华为、小米相比，传统车企和“蔚小理”在流量争夺中并不占优势。

在小米 SU7 连续两个月席卷汽车圈之后，多家传统车企高管开始与雷军、余承东频频互动。部分过去十几年隐居幕后的高管开始走上前台，通过直播带货、微博发声等方式为企业增加流量。上述高管认为，小米、华为给汽车圈带来了很多新玩法，随着旗下产品销量持续走高、产品阵容扩大，小米、华为将成为车市淘汰赛的加速器。